- Schneller Praxistransfer
- Positionierung und Profilierung
- Für Kunden im A- und B- Segment
- Evtl. Einführung des Beraterhonorars
Was stellen Sie Ihren Kunden in Aussicht?
Nichts ist schöner als seine Zukunft zu gestalten. Das gilt in jeder Lebensphase. Ab der Lebensmitte geschehen Veränderungen schneller als zuvor und haben meist weitreichende Folgen. Geänderte Gesetze, längere Lebenserwartung und neue Wertevorstellungen fordern uns zum Handeln.
Mit GenerationenBeratung schaffen Sie Vorsorge und Sicherheit für Ihre Kunden:
- Strukturierte Finanzberatung
- Unterstützung beim Vollmachten und Verfügungen, Vermögenserhalt und –übertrag, Zeit der Pflege
- visualisierte Kundenbroschüre und Werbematerialien
Eigener Nutzen:
- Neutrale Aufstellung der Vermögenswerte, Unterstützung bei der Nachlassreglung des Kunden, höhere Produkt-Nutzen-Quote
- Verringerung des eigenen Verwaltungsaufwandes im Pflege- und Todesfall
- Positives Image und Empfehlungsgeschäft
GenerationenBeratung setzt da an, wo andere schon längst aufhören: Es interessiert sich wirklich für die Belange der Kunden, zeigt Möglichkeiten auf, die Zukunft so zu regeln, dass auch in schwierigen Situation nach dem eigenen Willen verfahren wird und die Zeit der Pflege möglichst geregelt ist. Damit ist Streit unter Kindern vorgebeugt und dafür gesorgt, dass das Lebenswerk, das oft unter Entbehrungen geschaffen wurde, erhalten bleibt. Wer diese Dinge regelt, handelt verantwortlich gegenüber seinen Angehörigen: In der letzten Lebenshase und über den Tod hinaus ist es für alle Angehörigen erleichternd, wenn ohne Zweifel nach dem Willen des Betroffenen gehandelt wurde.
Bei den Kunden rennen Sie offene Türen ein, wenn endlich jemand da ist, der zu den rechtlichen und finanziellen Fragen eindeutige Antworten geben kann. Jemand, der weiß auf was es ankommt und in welchen Fällen weitere Spezialisten aufgesucht werden sollten.
Unternehmen, die dieses Konzept leben, schaffen wirklichen Mehrwert für die Kundschaft. Wie das erlebt wird und wie sich dies in Zahlen ausdrückt, sehen Sie in den Publikationen in den Fachmagazinen. Zum Beispiel: Bankmagazin 10.10
